Cloud PBX คืออะไร? เชื่อมต่อ CRM อะไรได้บ้าง พร้อมยกระดับการทำงานของธุรกิจ

เมื่อระบบโทรศัพท์ของบริษัทไม่ได้มีหน้าที่แค่ “รับสาย–โทรออก” อีกต่อไป แต่สามารถเชื่อมข้อมูลการสื่อสารเข้ากับระบบ CRM ได้ ธุรกิจจึงสามารถจัดการทั้งสายโทรศัพท์และข้อมูลลูกค้าได้เป็นระบบมากขึ้น

หนึ่งในเทคโนโลยีที่เข้ามาตอบโจทย์นี้คือ Cloud PBX ระบบโทรศัพท์สำนักงานบน Cloud ที่รองรับทั้งการรับสาย โทรออก โอนสาย IVR Call Center รวมถึงการเชื่อมต่อกับ CRM เพื่อช่วยให้ทีม Sales และ Customer Service ทำงานกับข้อมูลลูกค้าได้สะดวกขึ้น

แล้ว Cloud PBX คืออะไร? เชื่อมต่อ CRM อะไรได้บ้าง? และการเชื่อมระบบโทรศัพท์กับ CRM ช่วยธุรกิจอย่างไร?

Cloud PBX คืออะไร?

Cloud PBX (Private Branch Exchange) คือระบบโทรศัพท์องค์กรที่ทำงานบน Cloud แทนการพึ่งพาตู้สาขาโทรศัพท์แบบเดิมภายในสำนักงาน

สำหรับ P-Series Cloud PBX ระบบสามารถรองรับการ

• รับสาย โทรออก

• โอนสาย

• ตั้งระบบตอบรับอัตโนมัติ IVR

• จัดการระบบ Call Center

• ติดตามประวัติการโทร

• ผู้ใช้งานสามารถรับ–โทรออกผ่านอุปกรณ์ที่รองรับ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน หรือ Web Browser ได้

• รองรับการใช้งานผ่าน iOS, Android, PC และ Browser

• สามารถเชื่อมต่อระบบ CRM และ Open API & Webhooks สำหรับเชื่อมต่อกับระบบธุรกิจอื่น ๆ

จุดเด่นอีกอย่างคือธุรกิจไม่จำเป็นต้องติดตั้งและดูแลตู้ PBX ภายในสำนักงานในรูปแบบเดิม ทำให้การบริหารระบบโทรศัพท์มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

Cloud PBX ต่างจากระบบโทรศัพท์แบบเดิมอย่างไร?

ระบบโทรศัพท์แบบเดิมมักต้องมีอุปกรณ์ PBX ติดตั้งภายในสำนักงาน ขณะที่ Cloud PBX ย้ายส่วนสำคัญของระบบขึ้นไปทำงานบน Cloud

สิ่งที่ธุรกิจจะได้รับจึงไม่ได้มีเพียงระบบโทรศัพท์เท่านั้น แต่ยังสามารถนำฟังก์ชันอื่น ๆ เข้ามาทำงานร่วมกัน เช่น Call Center, Call Recording, CRM Integration และระบบจัดการข้อมูลการโทร

สำหรับ P-Series Cloud PBX ยังรองรับการใช้งานผ่าน Desktop, Mobile, Web Client และ Chrome Extension ทำให้พนักงานสามารถเข้าถึงระบบโทรศัพท์จากอุปกรณ์ที่รองรับได้

ทำไม Cloud PBX ต้องเชื่อมต่อกับ CRM?

ระบบ CRM มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลลูกค้า ขณะที่ระบบโทรศัพท์มีข้อมูลเกี่ยวกับการสื่อสาร เช่น สายเข้า สายออก โอนสาย และประวัติการติดต่อ

เมื่อทั้งสองระบบเชื่อมต่อกัน ข้อมูลเหล่านี้สามารถทำงานร่วมกันได้

ตัวอย่างเช่น เมื่อลูกค้าโทรเข้าบริษัท ระบบสามารถแสดงข้อมูล Contact ที่เกี่ยวข้อง หรือเมื่อพนักงานต้องการโทรหาลูกค้า ก็สามารถใช้ฟีเจอร์ Click to Call จาก CRM ได้ หาก Integration นั้นรองรับ

Cloud PBX เชื่อมต่อ CRM อะไรได้บ้าง?

ปัจจุบัน Cloud PBX สามารถเชื่อมต่อระบบ CRM ได้หลากหลายแพลตฟอร์ม ได้แก่

• Salesforce CRM

• HubSpot CRM

• Zoho CRM

• Microsoft Dynamics 365

• Odoo CRM

• Bitrix24 CRM

Cloud PBX เชื่อมต่อ Salesforce CRM

สำหรับธุรกิจที่ใช้ Salesforce สามารถเชื่อมระบบโทรศัพท์เข้ากับ CRM เพื่อทำงานกับข้อมูลลูกค้าและประวัติการติดต่อได้ โดย มี Integration Guide สำหรับ Salesforce โดยเฉพาะ

การ Integration สามารถช่วยให้การโทรและข้อมูล CRM ทำงานร่วมกัน เช่น การโทรจากระบบ CRM และการจัดการข้อมูลการโทร ตามความสามารถของ Integration ที่ใช้งาน

Cloud PBX เชื่อมต่อ HubSpot CRM

HubSpot เป็นอีกหนึ่ง CRM ที่รองรับการเชื่อมต่อกับ P-Series Cloud PBX

เมื่อเชื่อมต่อกัน ธุรกิจสามารถนำระบบโทรศัพท์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ Workflow การขายและการติดต่อลูกค้า โดยรองรับฟังก์ชัน CRM Integration ที่ P-Series Cloud PBX กำหนดไว้ เช่น Click-to-Call, Call Pop-up และการจัดการข้อมูล Contact/Call Record

Cloud PBX เชื่อมต่อ Zoho CRM

P-Series Cloud PBX รองรับการเชื่อมต่อกับ Zoho CRM โดยมีทั้งแนวทาง Integration ผ่าน Zoho PhoneBridge และ CRM API ตามระบบและรูปแบบการเชื่อมต่อที่เลือกใช้

จึงเหมาะกับองค์กรที่ใช้ Zoho CRM เป็นศูนย์กลางในการจัดการข้อมูลลูกค้า และต้องการนำระบบโทรศัพท์เข้ามาทำงานร่วมกับ CRM

Cloud PBX เชื่อมต่อ Microsoft Dynamics 365

P-Series Cloud PBX รองรับ Dynamics 365 CRM เป็นหนึ่งใน CRM Integration ที่มีอยู่ในระบบ

เหมาะสำหรับองค์กรที่ใช้ Microsoft Dynamics 365 และต้องการเชื่อมข้อมูลการสื่อสารทางโทรศัพท์เข้ากับระบบ CRM

Cloud PBX เชื่อมต่อ Odoo CRM

Odoo เป็นอีกหนึ่ง CRM ที่สามารถเชื่อมต่อกับ P-Series Cloud PBX ได้ โดยมี Integration Guide สำหรับ Odoo โดยเฉพาะ

Cloud PBX เชื่อมต่อ Bitrix24 CRM

สำหรับองค์กรที่ใช้ Bitrix24 สามารถเชื่อมระบบโทรศัพท์เข้ากับ CRM เพื่อทำงานกับข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการโทร โดยมี Integration Guide สำหรับ Bitrix24 เช่นกัน

CRM Integration ช่วยธุรกิจได้อย่างไร?

การเชื่อม Cloud PBX เข้ากับระบบ CRM ไม่ได้หมายถึงแค่การ “โทรจาก CRM” เท่านั้น แต่ยังมีฟีเจอร์ที่ช่วยเชื่อม Workflow ระหว่างการสื่อสารกับข้อมูลลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Key Features

1. Click-to-Call
โทรหาลูกค้าได้ทันทีจากหน้า CRM เพียงคลิกเดียว ไม่ต้องเสียเวลากดเบอร์โทรศัพท์เอง เพียงเปิดข้อมูล Contact หรือ Lead ที่ต้องการ แล้วคลิกปุ่มโทร ระบบก็สามารถโทรออกให้ได้ทันที

2. Incoming Screen Pop-up
เมื่อมีสายโทรเข้ามา ระบบจะแสดงข้อมูลของผู้โทรจาก CRM ขึ้นมาบนหน้าจอทันที พนักงานจึงสามารถดูข้อมูลสำคัญของลูกค้า เช่น ข้อมูลติดต่อ ประวัติการซื้อขาย และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ได้ก่อนหรือขณะรับสาย

3. Automatic Call Journal/Note
หลังจบการสนทนา พนักงานสามารถบันทึก รายละเอียดและหมายเหตุจากการโทร ลงใน CRM ได้โดยตรง ระบบจะเชื่อมข้อมูลการโทรเข้ากับรายชื่อลูกค้าที่เกี่ยวข้อง ทำให้ประวัติการติดต่อถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ

4. Auto Contact Creation
เมื่อมีสายโทรเข้าจาก เบอร์ที่ยังไม่มีข้อมูลใน CRM ระบบสามารถสร้างรายชื่อผู้ติดต่อใหม่ได้ทั้งแบบอัตโนมัติหรือให้พนักงานสร้างด้วยตนเอง

5. Contact Sync to Phonebook
ระบบสามารถ ซิงก์รายชื่อผู้ติดต่อจาก CRM กับสมุดโทรศัพท์ของระบบโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ ทำให้ข้อมูลรายชื่อเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

6. Contact Look-up

ระบบสามารถตรวจสอบและจับคู่ หมายเลขโทรศัพท์กับรายชื่อผู้ติดต่อใน CRM ได้แบบเรียลไทม์ ทั้งสายเรียกเข้าและสายโทรออก

ถ้า CRM ที่ใช้อยู่ไม่มี Connector สำเร็จรูป ทำอย่างไร?

หากระบบ CRM ที่ต้องการไม่ได้อยู่ในรายการ Ready-made Integration สามารถพัฒนา Custom CRM Integration ผ่าน CRM Integration Template ได้ โดย CRM ที่ต้องการเชื่อมต่อควรรองรับ REST API และการพัฒนารูปแบบนี้ต้องมีทักษะด้าน Coding รวมถึงผู้ใช้งานต้องดูแลและอัปเดต Template ต่อไปเอง

นอกจากนี้ P-Series Cloud PBX รองรับ Open API & Webhooks สำหรับเชื่อมต่อกับระบบภายในองค์กรและรับข้อมูลการโทรแบบเรียลไทม์

ดังนั้น ก่อนเลือก Cloud PBX ควรตรวจสอบว่า CRM ที่องค์กรใช้อยู่มี Connector สำเร็จรูปหรือไม่ และหากไม่มี ควรพิจารณาความสามารถด้าน API และรูปแบบ Integration ที่สามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้

Cloud PBX + CRM เหมาะกับธุรกิจแบบไหน?

การเชื่อมต่อรูปแบบนี้เหมาะกับธุรกิจที่มีการติดต่อกับลูกค้าทางโทรศัพท์เป็นประจำ เช่น

• ฝ่ายขาย ที่ต้องโทรหาลูกค้าจำนวนมาก

• Customer Service ที่ต้องตรวจสอบข้อมูลลูกค้าเมื่อมีสายเข้า

• Call Center ที่ต้องจัดการสายและติดตามประวัติการติดต่อ

• ธุรกิจหลายสาขา ที่ต้องการบริหารระบบโทรศัพท์และข้อมูลลูกค้าให้เป็นระบบ

• ธุรกิจที่มีทีมงานทำงานนอกสำนักงาน และต้องการให้พนักงานเข้าถึงระบบโทรศัพท์ของบริษัทจากอุปกรณ์ที่รองรับ

ตัวอย่างเช่น Use Case สำหรับทีม Sales ที่สามารถโทรหาลูกค้าด้วยเบอร์บริษัทจากมือถือ และเชื่อมข้อมูลการโทรเข้ากับ CRM เพื่อให้ผู้จัดการติดตามรายงานได้

สรุป

Cloud PBX กำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบ Business Communication ที่เชื่อมโยงทั้งการโทร ข้อมูลลูกค้า และ Workflow ขององค์กรเข้าด้วยกัน

สำหรับ P-Series Cloud PBX รองรับการเชื่อมต่อระบบ CRM กับแพลตฟอร์มสำคัญ เช่น Salesforce, HubSpot, Zoho CRM, Microsoft Dynamics 365, Odoo และ Bitrix24 รวมถึงรองรับแนวทาง Custom Integration สำหรับ CRM ที่รองรับ REST API

สำหรับธุรกิจที่กำลังมองหาระบบโทรศัพท์องค์กร จึงไม่ควรพิจารณาเพียงเรื่องคุณภาพเสียงหรือจำนวนสายที่รองรับ แต่ควรดูด้วยว่า ระบบสามารถเชื่อมต่อกับ CRM และเครื่องมือที่องค์กรใช้อยู่ได้มากน้อยแค่ไหน

Call On Cloud ให้บริการ P-Series Cloud PBX พร้อม CRM Integration และ Open API สำหรับเชื่อมต่อระบบโทรศัพท์กับเครื่องมือทางธุรกิจ ช่วยให้องค์กรสามารถออกแบบระบบการสื่อสารให้เหมาะกับรูปแบบการทำงานของทีม Sales, Customer Service และ Call Center